Pdf Bibliothek für Maklersoftware

Integration von interaktiven und dynamischen PDF-Formularen in bestehende Außendienstsoftware

Beweggründe
Für die Integration einer Bibliothek mit interaktiven und dynamischen PDF-Formularen in den Außendienst-Client spricht die deutliche Effizienzsteigerung des Außendiensts sowie ein verbesserter Service am POS.

Bei vielen Außendienst-Clients liegt der Fokus auf der Abbildung der Tarife und der Versicherungslogik.  Eine optische Datenaufbereitung sowie die benutzerfreundliche Oberfläche des Außendienst-Clients spielt aufgrund der programmatischen Herausforderungen an die technische Umsetzung oft  eine untergeordnete Rolle.

Unsere Adobe PDF Bibliothek  für Maklersoftware lässt sich nahtlos an jede Außendienst Software anknüpfen und verwandelt Ihren Außendienst-Client in einen wahren Verkaufsprofi. Anstatt bloßer Daten werden im Beratungsgespräch optisch ansprechende und interaktive PDF Oberflächen zur Verfügung gestellt. Die PDF-Formulare können je nach Thema aus einer Bibliothek ausgewählt werden (Hypothekendarlehen, Konsumentenkredit, Lebensversicherung, Hausratversicherung). Diese werden nahtlos integriert und im vorhandenen Client angezeigt.

Der Datenaustausch zwischen bestehender Maklersoftware und PDF Formular funktioniert in beide Richtungen. Falls gewünscht, können die Antragsformulare am POS im Beisein des Vertriebsmitarbeiters auch mittels Signaturpad digital unterzeichnet werden.

Lösungsweg
Der Vertriebsmitarbeiter wählt im Kundentermin  ein Formular aus. Das Formular wird nach Abruf mit den im Außendienst-Client vorhandenen Daten vorbefüllt angezeigt. Benötigte Daten können im PDF ergänzt werden und zum Beispiel zur Berechnung des Tarifs an den Außendienst-Client übergeben werden.

Im Vertragsfall wird anhand der eingegebenen Daten ein Portfolio inklusive eines digitalen Antragsformulars erstellt. Dieses Portfolio beinhaltet beispielsweise den digitalen Antrag, das Leistungsspektrum, einen Gutschein, ein „Kunden werben Kunden“- Formular, eine Firmenpräsentation sowie sonstige personalisierte Dateien. Der Kunde kann den Antrag sofort digital unterschreiben. Optional lässt sich der Antrag auch im Printformat verschicken.

Alle folgenden Module funktionieren offline und können ohne Internetverbindung  genutzt werden:

PDF Data: Die Schnittstelle zwischen dem Außendienst-Client und dem PDF Plug In.

PDF Label: Wasserzeichen (Seitenzahlen, IDs) werden in Acroforms eingefügt, damit zusammengehörige Dokumente ersichtlich sind (gesetzliche Vorschrift).

PDF Encrypt: Verschlüsselung von Acroform Formularen (z.B. zur Unterdrückung von Copy / Paste)

PDF Packager: Dieses Tool erstellt das Portfolio anhand eines Vorlagendokuments. Es kann zudem eine beliebige Anzahl an Anlagen in das Portfolio zusammenführen.

PDF View: Ermöglicht die PDF Anzeige innerhalb der Maklersoftware.

Anwendungsgebiete
Versicherungsanträge, Finanzdienstleisteranträge, hochwertige Angebote

Zielgruppen
Finanzdienstleister, Versicherungen, Maklerunternehmen

Vorteile:

• Besserer Kundenservice am POS
• Kostenreduzierung (Zeit, Porto, Papier).
• Weniger Schnittstellen, deutlich reduziertes Fehlerrisiko
• Der Datenaustausch kann nach BIPRO Standard erfolgen
• Schnellere Prozesse